必读要闻一：机构称三星减少 DDR4 供应，DDR4 可能供不应求到第 3 季度
市调机构集邦科技表示，三星持续减少 DDR4 供应，预期 DDR4 供不应求情况可能延续到今年第 3 季度，随着 DDR4 价格上涨，将加速用户升级至 DDR5。据集邦科技调查，DDR4 现货价大幅扬升，6 月以来 DDR4 8Gb 颗粒现货均价自 2.73 美元，攀高至 4.28 美元，上涨逾 5 成；DDR4 16Gb 颗粒现货均价自 6.1 美元，扬升至 9.5 美元，涨幅也达 5 成以上。
根据 CFM 闪存市场报道，现货旧制程 DRAM 资源供应缺货涨价延续，存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及 LPDDR4X 等产品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券研报称，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。
必读要闻二：AI 算力需求拉动下该细分领域有望加速发展
阿里云将于本月底在韩国启用第二座数据中心，来满足生成式 AI 快速发展带来的需求增长。
智能算力规模的快速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表示，AI 算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着 AI 应用快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI 时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内 PUE 考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液冷应用。
必读要闻三：这一战略性新兴产业迎来规模化发展的关键窗口期
据媒体报道，第 55 届巴黎国际航空航天展览会上，来自深圳龙岗的联合飞机集团携其重磅新品铂影 T1400 纵列式无人直升机与镧影 R6000 倾转旋翼机闪亮登场，向世界展示我国低空智能装备领域的技术实力与产业布局深度。种种优越的性能，让这款无人机成为全场"最靓的仔"。
自 2021 年起，随着工业级无人机在农林植保、测绘地理信息、工业巡检、快递物流、应急救援、安防监控等多个应用领域加速渗透，其应用场景随技术的不断革新而日益丰富，全球及中国民用无人机产业已从"消费级主导"迈向"工业级驱动"的新阶段。市场分析认为，在低空经济政策红利持续释放、空域管理改革深化国家战略政策的强力驱动下，无人机行业迎来规模化、智能化发展的关键窗口期。随着各地低空经济基础设施逐步启动建设，以及应急、林业、智慧政务、城市物流等新兴场景的示范项目，低空经济相关项目有望加速落地执行，行业需求有望从试点验证转向多点爆发。
必读要闻四：4 月销售额实现同比环比双增长，该细分行业 2025 年或正迎来全面复苏
媒体报道，近日，半导体个股密集获连续上调评级。据统计，截至 6 月 18 日，在评级机构家数 5 家及以上的个股中，以机构一致评级连续 3 个月环比提升，最新评级较 3 个月前提升幅度超 6% 为条件进行统计，21 股浮出水面。从 21 只潜力股所处行业分布来看，半导体行业个股相对较多。
上海证券研报指出，2025 年 4 月全球半导体销售额实现同比环比双增长。电子半导体 2025 年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
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